בחירה רשמית של פסטיבל סאנדנס

בצל המלחמה הקרה מתקבל מכתב מסתורי בסוכנות הביון הבריטית ומזהיר אותה מהאפשרות הממשית למלחמה גרעינית בין ברית המועצות לארצות המערב. המכתב, עושה רושם, הגיע מבכיר בממשל הסובייטי – וברור שיש כאן הזדמנות יוצאת דופן לנסות ליצור קשר עם האויב, ובתקווה להציל את העולם ממלחמה איומה שתגבה אלפי קורבנות. המשימה למצוא את האדם הנכון ליצירת קשר הריגול נופלת על סוכנת צעירה בשם אמילי, ומכל האנשים היא בוחרת בגרוויל וויין – איש עסקים אנגלי פשוט, אחד מרבים אחרים שמנסים לסגור את החודש, שלא בטוח שיש לו מושג למה הוא נכנס…