קשר סודי נרקם בין שני נערים הגדלים ללא השגחה הורית, המחפשים את זהותם בתוך מציאות מנוכרת. 
יחד הם יוצאים למסע משותף של גילוי ותשוקה, עד שהנערה מהבית ממול מעמידה את חברותם במבחן.

דיוקן יפהפה של אינטימיות בהתהוות, סרטו עטור הפרסים של יובל שני.

פרס האנסמבל פסטיבל ירושלים, 4 מועמדויות לפרס אופיר, כולל פרס השחקן הטוב ביותר.