בריסל, מאי 1940. ברה (18) הוא בחור ביישן ותמים. הוא נמשך לעולם הקולות והצלילים, ובמיוחד להמצאה החדשה שפולשת לסלון בכל בית: הרדיו. בעזרת הדוד שלו, הוא מתקבל להתמחות באולפנים החדשים והנוצצים של תחנת הרדיו הלאומית. כשטכנאי הקול של האולפנים מת במפתיע, בר נכנס לנעליו ויוצר אווירה קולית ייחודית וצלילים יפהפיים לתסכיתי רדיו שמועברים בשידור חי. באותו זמן, אלזה, שחקנית צעירה ומוכשרת, מחליטה להגשים את ייעודה ולשחק בתסכיתי רדיו. על אף הסכנה המרחפת באוויר ערב הפלישה הנאצית, השניים יוצרים יחד הצגות מלאות קסם ודמיון שמעניקות לצופים הפוגה מהמציאות הקשה, ובמקביל רוקמים את סיפור האהבה שלהם.

הבמאי הפלמי פרנק ון פאסל מגיש סיפור אהבה נוגע ללב, בעל יופי פיוטי, המאופיין ברגישות עמוקה לצלילים, ביצירה סוחפת שלוקחת את הצופים למסע שנע בין האמונות לחיים, בתקופה שבה אין שום דרך מילוט.