סרטו של מייק לי מפליג אל שלהי המאה ה-19, לתוך טריטוריה חברתית ואנושית שונה ממרבית סרטיו. העלילה עוסקת במשבר היצירתי שפוקד את גילברט וסאליבן, צמד כותבי האופרטות המפורסמים, לאחר הפקת "אאידה". סאליבן, איש המוסיקה מבין השניים, אינו מרוצה משיתוף הפעולה ושואף למצות את כישרונו בכתיבת אופרה של ממש. גילברט, איש המילים והבימוי, מוצא פתרון לבעיה כאשר הוא מבקר עם אשתו בתערוכה של אמנות יפנית. מכאן צומחת האופרטה המוצלחת והמפורסמת של השניים "מיקאדו". לי, דרך סיפורם של שני היוצרים הקלאסיים, מביא דרמה מדויקת להפליא המתבוננת במנהגיהם ועבודתם של יוצרים. לצד מסע זה בולטות בסרט איכויות תסריט ומשחק נדירות לצד טוהר אסתטי מרשים ההופך את השחזור ההיסטורי של המאה ה-19 להרבה יותר מסתם "דרמה תקופתית".
